中国银行成功发行我国银行业首单无固定期限资本债券

发布时间：

2019-02-02 14:25

来源：

中国银行

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　　 1月25日，中国银行在全国银行间债券市场成功完成400亿元无固定期限资本债券发行定价，预计提高一级资本充足率约0.3个百分点。债券的外部评级为AAA，票面利率为4.5%，在中央结算公司托管。本次债券是我国银行业首单无固定期限资本债券，是符合巴塞尔Ⅲ标准和国内资本监管规定的其他一级资本工具。

　　本次债券发行获得市场高度关注，全场认购倍数超过2倍，投资者数量众多、类型丰富。共有约140家机构参与认购，涵盖政策性银行、大中小型商业银行、保险公司、证券公司、基金、财务公司、信托等银行间市场主流机构。与此同时，还成功吸引数家境外机构投资者参与投资。

　　近年来，中国银行作为资本工具创新先行者，曾发行中资银行业首单优先股、首笔全球发行的美元资本债券，创新境内二级资本债券定价模式。本次无固定期限资本债券首发成功，再次彰显了中国银行的专业实力和业内领先地位，将有利于中国银行增强资本实力，优化资本结构，进一步加大对实体经济的支持力度。