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“非凡十年 人民金融”主题征文|坚守与责任 做投资者信任的财富管理专家

  • 分类:金融品牌
  • 来源:中国证券业协会
  • 作者:张怡 汤涌睿
  • 发布时间:2022-10-15 08:45
  • 访问量:

【概要描述】党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,以伟大的历史主动精神推出一系列重大举措,经济社会发展取得了具有里程碑意义的重大成就。在习近平经济思想指引下,资管行业快速发展,呈现出强劲的增长势头,给我国经济金融注入新活力,随着公募行业从高速发展转向高质量发展,西部利得基金夯实基础,建强特色,力争在奋进新征程、建功新时代的场景里书写出有温度有力度的文章。

“非凡十年 人民金融”主题征文|坚守与责任 做投资者信任的财富管理专家

【概要描述】党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,以伟大的历史主动精神推出一系列重大举措,经济社会发展取得了具有里程碑意义的重大成就。在习近平经济思想指引下,资管行业快速发展,呈现出强劲的增长势头,给我国经济金融注入新活力,随着公募行业从高速发展转向高质量发展,西部利得基金夯实基础,建强特色,力争在奋进新征程、建功新时代的场景里书写出有温度有力度的文章。

  • 分类:金融品牌
  • 来源:中国证券业协会
  • 作者:张怡 汤涌睿
  • 发布时间:2022-10-15 08:45
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   党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,以伟大的历史主动精神推出一系列重大举措,经济社会发展取得了具有里程碑意义的重大成就。在习近平经济思想指引下,资管行业快速发展,呈现出强劲的增长势头,给我国经济金融注入新活力,随着公募行业从高速发展转向高质量发展,西部利得基金夯实基础,建强特色,力争在奋进新征程、建功新时代的场景里书写出有温度有力度的文章。

 

  非凡十年 踔厉奋发

 

  西部利得基金成立于2010年,总部位于上海。随着十余年的发展,以“基础产品供应商”为定位、以绝对收益为投资理念,逐渐布局和丰富了固定收益、固收+、被动指数、主动量化、权益和FOF等六大策略产品线。同时,构建出层次分明的投研团队,建立了“机构+零售”双轮驱动的市场营销模式,经过数年的精耕细作,旗下产品业绩持续提升,绩优产品数量不断增加,屡次斩获行业权威奖项,2021年,西部利得汇享债券荣获金牛奖•债券基金三年期奖和金基金•债券基金三年期奖,2022年公司获得七年期基金公司固收类绝对收益排行榜第一,建立了良好的市场口碑和品牌形象。

 

  西部利得基金以“做投资者信任的财富管理专家”安身立命,传达出西部利得基金的经营理念、文化观、价值观以及对投资者的态度。西部利得基金自成立以来,始终以客户的需求为出发点,坚持受人之托、忠人之事的信托文化,不断丰富工具型产品,强调基金特色的塑造,并以此作为公司可持续发展的基因,锻造投研能力,力求用稳定出色的投资业绩来回报客户的信任,切实做到公司发展与投资者利益同提升、共进步。

 

  未来,西部利得基金将朝着“价值守护者和新兴产业投资专家”的方向持续努力,公司将继续遵守绝对收益的理念,锤炼“做投资者信任的财富管理专家”的技能,努力成为一家有风骨的资产管理人。

 

  主动出击 坚守家园

 

  2022年3月,面对新冠肺炎疫情,西部利得基金秉持对投资人负责的态度,实施关键岗位住宿办公和居家远程办公相结合的方式,在合规的框架下保持了业务的连续性,切实履行好公募基金的信义义务。

 

  在这场疫情保卫战中,员工积极响应公司号召,共有71名员工轮岗参与住宿办公,在时长超过三个月的住宿办公期间,住宿超过60天的员工有31名。面对困难,我们不畏艰险、勇担责任,扛起了“防疫情、保运营”的职责,党员在参与住宿办公中发挥了先锋模范作用,带动了全体员工践行成长期企业“担责任、始成长,尽责任、方进步”的工作担当。我们的坚守,保证了业绩的稳定,作为公募行业的一员,认真履行了经济责任、政治责任和社会责任。

 

  疫情叠加市场波动,为加强与投资者的沟通交流,公司针对每日市场变化实时推出了“市场点评”以及基金经理观点信息,从专业角度为投资人提供解读、传递信心;同时推出“犀利周周见”行业研究主题直播系列节目,采用线上连线形式传递研究专业知识,搭建与投资者服务沟通的新桥梁。另外,我们在今年开启了“小犀万里行”系列品牌客户投教活动,让西部利得的服务走进各地投资者,通过线上与线下结合的方式,为合作渠道和终端客户提供贴心温暖的服务。

 

  爱与责任 反哺社会

 

  在西部利得基金的文化传承中,“责任”是一个沉甸甸的词语,是公司长期形成的精神内核。这种责任感不仅体现在对持有人的受托上,也体现在企业的社会责任上。公司在努力做好业绩的同时,始终铭记社会责任,打造“灯塔公益”的品牌,积极以“爱与责任”的名义反哺社会、回馈基金持有人。

 

  自2017年开始,公司通过连续5年的员工慈善拍卖活动筹集善款合计61.54万元,将善款用于助学、扶贫、抗疫和救灾活动。

 

  2020年11月10日,公司捐助的第一家“梦想中心”多媒体教室—弋阳县漆工镇中心小学梦想中心正式竣工;2021年10月27日,第二家“梦想中心”多媒体教室—咸阳市长武县相公镇芋元完全小学梦想中心正式竣工;2020年至2022年,公司分别向陕西省慈善协会、上海市医药卫生发展基金会“上海基金业致敬白衣天使专项基金”以及上海同业公会向上海防疫一线医务人员捐款。西部利得基金还积极响应扶贫号召,通过消费扶贫、教育扶贫等形式,助力乡村振兴,以上公益支出累计110.12万元。

 

  同时,公司时刻将对社会的责任纳入投资策略及新产品设计中。2021年8月成立的西部利得碳中和混合型发起式基金正式开启了西部利得支持绿色投资事业的大门,这只基金成为了市场上首只名称中含有“碳中和”字样的公募基金产品;2022年5月成立的西部利得时代动力发起式基金将净管理费收入(税后)的5%用于资助乡村教育等公益事业;2022年6月成立的西部利得数字产业混合基金契合了“十四五”规划中“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”的方向,在社会责任投资方面坚持了企业价值与社会价值相统一,促进形成金融和实体经济的可持续良性循环。

 

  西部利得基金不仅在产品业绩方面取得了成绩,还先后获得了“2020社会责任行业典范”奖、“年度最具社会责任公司”的奖项。

 

  西部利得基金将继续在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,牢记金融初心和使命,塑造“基础产品供应商”的良好形象,为实体经济发展提供优质金融服务,进一步实现“做投资者信任的财富管理专家”的愿景。用我们的坚持,让人民有信仰,民族有希望,国家有力量!(作者单位:西部利得基金管理有限公司)

 

  (编辑:苗爽;责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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