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“非凡十年 人民金融”主题征文|立足普惠金融,健全服务中小企业全产业链——从代办股份到北交所,申万宏源初心不改

  • 分类:小微金融
  • 来源:申万宏源证券
  • 作者:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  • 发布时间:2022-09-22 15:02
  • 访问量:

【概要描述】践行初心和使命没有终点,只有连续不断的新起点。申万宏源将持续发挥在资本市场中的市场地位和协同作战能力,践行服务实体经济的初心,继续把服务中小企业全生命周期发展、服务国家“专精特新”战略要求作为投行业务的重要使命,不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务,力争为中小企业创新发展做出新的更大贡献。

“非凡十年 人民金融”主题征文|立足普惠金融,健全服务中小企业全产业链——从代办股份到北交所,申万宏源初心不改

【概要描述】践行初心和使命没有终点,只有连续不断的新起点。申万宏源将持续发挥在资本市场中的市场地位和协同作战能力,践行服务实体经济的初心,继续把服务中小企业全生命周期发展、服务国家“专精特新”战略要求作为投行业务的重要使命,不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务,力争为中小企业创新发展做出新的更大贡献。

  • 分类:小微金融
  • 来源:申万宏源证券
  • 作者:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
  • 发布时间:2022-09-22 15:02
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   1990年黄浦江畔的一声锣响,中国证券市场正式诞生,时至今日,三十载发展潮起潮落、浮浮沉沉。作为中国证券业历史的重要参与者,万国证券、申银证券、新宏信、申银万国证券、宏源证券、申万宏源证券,在不同时期为中国证券业的历史图卷留下了浓墨重彩的一笔。

 

  一直以来,申万宏源证券高度重视新三板业务的发展,将新三板业务列为公司的战略业务和特色业务,坚定看好新三板多层次资本市场地位并持之以恒的为广大中小企业提供资本市场服务,逐渐形成了覆盖推荐挂牌、持续督导、发行融资、研究、直投及做市的新三板产业链。

 

  “和企业共成长”不只是我们的口号,更是我们深耕普惠金融的基石。

 

  一、服务中小企业成效

 

  (一)从老三板到新三板,创造市场最多的“第一”

 

  2001年,申万宏源证券前身申银万国证券成立了代办股份转让部门,该部门专门配合资本市场监管方解决原STAQ、NET两网系统挂牌公司的股份流通问题。2001年,原代办股份转让总部承做了老三板市场的第一个项目大自然(400001),成为国内第一个承做A股退市公司到老三板挂牌的证券公司。老三板成立时,公司参与了老三板相关的章程、制度、规则,为老三板的建立和制度设计做出了积极贡献。

 

  2006年代办股份转让系统对中关村科技型企业进行试点,进行挂牌和股权转让,这成为新三板市场发展的开端。2014年初新三板市场不再局限于中关村科技园区非上市股份有限公司,也不局限于天津滨海、武汉东湖以及上海张江等试点地的非上市股份有限公司,而是全国性的非上市股份有限公司股权交易平台,主要针对的是中小微型企业。2006年公司成功推荐新三板市场首家和第二家公司挂牌,分别为:世纪瑞尔(430001)和中科软(430002);2006年12月,公司完成了新三板的首批定向发行项目中科软(430002)的股票发行;公司挂牌的企业久其软件(430007),在2009年完成新三板挂牌企业在中小板的公开发行(002279),是新三板公司转板IPO的第一个项目;2015年公司完成老三板项目转新三板的第一单业务,大自然(834019)成为首家老三板成功转到新三板的企业。

 

  从2001年到2012年,原申银万国证券包揽了三板市场所有新业务的第一单,只要政策稍有微调,首先推出新项目的券商一定是原申银万国。在此期间原申银万国还包揽了这个市场内所有的奖项,其中许多都是独享。三板市场每年会评出三项业务指标,11年评出的总共33个指标中,原申银万国全部位列第一。

 

  (二)从新三板到北交所:坚守和创新一直在路上

 

  2021年9月2日晚,习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上发表视频致辞,“我们将继续支持中小企业创新发展,深化新三板改革,设立北京证券交易所,打造服务创新型中小企业主阵地。”中国多层次资本市场的发展又走出了坚实的一步,北交所的设立具有重大的战略意义:

 

  一是解决了新三板成熟企业最后上市的问题,不再需要额外的转板机制,现有精选层企业可以直接成为上市公司;

 

  二是会吸引更多中小企业先来挂牌、发展成熟、最后上市;

 

  三是拥有了公开透明的Pre-IPO企业池,面向创新型中小企业的投资业务也将迎来春天。

 

  这是为中小企业提供真正的全链条、全流程综合金融服务。

 

  听闻这一喜讯,公司上下为之振奋,并在第一时间响应政策,制定北交所业务工作方案,要求全体干部员工抓住这一历史性重大战略发展机遇,实现公司各项业务特别是投行业务的全面提升。

 

  自2020年新三板精选层实行保荐制以来,申万宏源成功保荐9家企业在北交所上市,共募集资金18.72亿元,市场排名第3,并连续两年获得Wind最佳投行、最佳北交所股权承销商的奖项。

 

  申万宏源作为中投公司和中央汇金公司的直管企业,始终全力服务实体经济、助力国家战略发展。当下,借着北交所成立的东风,申万宏源加大了对“专精特新”中小企业的业务投入。未来,申万宏源仍将坚持服务中小型创新创业企业,用实际行动践行客户至上理念,将服务实体经济落到实处。

 

  二、服务中小企业案例

 

  (一)成功完成南京灿能电力自动化股份有限公司首次公开发行并在北交所上市,募资总额1.17亿元。

 

  2022年6月10日,南京灿能电力自动化股份有限公司(证券简称“灿能电力”、股票代码870299.BJ)成功完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行股份数量为2,024.93万股,每股发行价格为5.80元/股,募资总额1.17亿元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本项目的保荐机构、主承销商。

 

  灿能电力是一家专业从事电能质量监测设备及系统的研发、生产及销售,提供电能质量测试评估等技术服务的高新技术企业。灿能电力主要产品和服务包括电能质量监测装置、电能质量监测系统、技术服务等,广泛应用于电网、光伏、风电、轨道交通等领域。灿能电力参与起草了GB/T35725-2017、GB/T39270-2020国家标准,主要产品获电力行业国家级检测中心、国家电网、南方电网的测试认证,主要技术性能指标处于国内先进水平。经过多年耕耘,灿能电力与国家电网、南方电网、中国华电的下属公司形成了良好的合作关系,在电能质量监测领域已经形成较强的品牌影响力和市场口碑。本次公开发行募集资金主要用于电能质量监测治理综合产品生产项目,公开发行的顺利实施将使灿能电力资金实力得到进一步提升,拓宽发行人业务领域,将能为用户提供更加优质而全面的产品和服务,进而提升公司盈利能力和市场竞争力。

 

  本次成功上市是灿能电力发展历程上的重要里程碑。申万宏源承销保荐将以此为契机,助力客户更好地实现“寻电能质量之因、解电能质量之惑、治电能质量之本”的企业愿景,持续提升“灿能”品牌的市场竞争力,成为电能质量专业领域的领跑者。作为保荐机构和主承销商,我们对灿能电力的未来充满信心,未来将继续沿着“大投行”发展方向,秉承全方位综合金融服务理念,为灿能电力在资本市场中拓宽发展路径提供专业、全方位的支持,与客户实现共同成长。

 

  (二)成功完成上海威贸电子股份有限公司首次公开发行并在北交所上市,募资总额1.85亿元。

 

  2022年2月23日,上海威贸电子股份有限公司(证券简称“威贸电子”、股票代码833346.BJ)成功完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。本次发行股份数量为2,059.57万股,每股发行价格为9.00元/股,募资总额1.85亿元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任本项目的保荐机构、主承销商。

 

  威贸电子是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电子信息行业配套产品专业制造企业。发行人主要产品包括各类线束组件及注塑集成件,产品广泛应用于智能家电、新能源汽车/汽车、工业自动化、POS机与计量衡器、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域,涵盖300多个系列、3000多种型号。发行人与客户建立了长期稳定的合作关系,产品得到了客户的一致认可并广泛应用于汽车/新能源汽车、风力发电、机器人、高铁、计算机、家电等高端制造产业,终端客户覆盖奔驰、宝马、奥迪、玛莎拉蒂、大众、法国SEB集团、德国Vorwerk、德国Ebmpapst、日本DIGI、美国Culligan、中国中车、徐工集团等海内外知名公司。本次公开发行募集资金主要用于新建厂房项目及增加投资。本次公开发行的顺利实施将使威贸电子资金实力得到进一步提升,扩大发行人生产能力,提升发行人生产智能化、自动化水平,拓宽发行人业务领域,实现全球化战略目标。

 

  本项目是北京证券交易所设立后申万宏源承销保荐首单通过北交所审核并经证监会注册的公开发行并上市项目,同时是全市场第三单通过北交所审核的公开发行并上市项目,具有重要市场影响力及示范作用。本项目是申万宏源“投资+投行”战略的重要实践,宏源汇富创业投资有限公司作为战略投资者参与本次发行,是实践“大投行”战略和综合金融服务的成功案例。

 

  (三)成功推荐南阳中天防爆电气股份有限公司在新三板市场挂牌。

 

  2022年4月18日,南阳中天防爆电气股份有限公司(证券简称“中天防爆”、股票代码:873659)成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。申万宏源承销保荐担任其本次挂牌主办券商,凭借专业细致的服务,助力中天防爆圆满完成挂牌流程,为申万宏源发展普惠金融并始终保持行业领先再添新绩。

 

  南阳中天防爆电气股份有限公司成立于2009年,是一家专注于防爆电气、特种(防爆)机器人研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借多年行业深耕经验及深厚的技术实力,同时可提供防爆技术咨询、防爆电气生产资质认证咨询等技术类服务,在防爆电气细分领域具有较高的知名度。近年来,中天防爆组建了国内高水平防爆安全专业技术团队,建设了防爆机器人工程技术研究中心等高端产品研发制造平台,成为相关国家标准起草单位,取得了中国电器工业协会标准化良好行为示范企业、河南省安全应急示范企业等多项行业殊荣。本次成功挂牌新三板,能够增强中天防爆创新发展的动力,并为其早日冲击成为专精特新“小巨人”企业插上了资本之翼。

 

  践行初心和使命没有终点,只有连续不断的新起点。申万宏源将持续发挥在资本市场中的市场地位和协同作战能力,践行服务实体经济的初心,继续把服务中小企业全生命周期发展、服务国家“专精特新”战略要求作为投行业务的重要使命,不断完善推荐挂牌、定向发行、并购重组、上市保荐、做市交易、行业研究、财富管理、资产配置等一揽子综合金融服务,力争为中小企业创新发展做出新的更大贡献。

 

(责任编辑:高辰琛;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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