国家开发银行香港分行成功发行“粤港澳大湾区建设”主题境外人民币债券

发布时间：

2021-06-22 11:17

来源：

国家开发银行

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　　 6月10日，国家开发银行香港分行采取簿记建档方式，发行“粤港澳大湾区建设”主题境外人民币债券25亿元。这是国开行香港分行首次发行境外人民币债券，也是2021年境外市场发行的首单中资准主权人民币债券。所募集资金主要用于国开行香港分行融资支持的粤港澳大湾区及周边地区基础设施建设，并支持香港境外人民币中心建设。

　　本期境外人民币债券期限3年，金额25亿元，吸引香港、新加坡、台湾、欧洲、非洲等地区多元化投资者踊跃下单，认购倍数1.76倍，发行利率为2.65%，充分体现了人民币资产和国开行债券银行品牌对全球投资者的吸引力。本次发行，国开行香港分行立足于香港金融基础设施平台，首次通过债券通有限公司的ePrime新债易系统进行簿记建档，债券托管于香港金融管理局债务工具中央结算系统(简称CMU)，并计划在香港和澳门交易所上市。

　　今年5月，国开行制定印发《支持粤港澳大湾区发展暨深圳先行示范区建设2021年工作要点》，将通过投资、贷款、债券、租赁、证券等各类综合金融服务，加大对粤港澳大湾区重点项目支持力度，全年提供融资总量3000亿元以上。本次发行“粤港澳大湾区建设”主题境外人民币债券，是国开行香港分行融资支持粤港澳大湾区发展的一项重要举措。

　　据介绍，本次债券发行的联席主承销商为中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中信银行(国际)有限公司、中国建设银行(亚洲)股份有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、瑞穗证券亚洲有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、渣打银行、香港上海汇丰银行有限公司。