中行成功协助匈牙利政府发行首支主权点心债

发布时间：

2016-04-21 09:47

来源：

中国银行

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　　4月14日，中行作为独家全球协调人为匈牙利政府在香港成功发行10亿元人民币债券。这是自去年11月19日以来离岸人民币市场首笔基准规模发行，也是中东欧地区发行的第一只主权点心债，进一步提升了人民币在中东欧地区的影响力。

　　匈牙利政府作为发行人获穆迪、标普、惠誉评级分别为Ba1、BB+、BB+，发行期限为3年期，规模为10亿元，发行利率为6.25%。此次交易吸引了亚洲及欧洲高质量投资者的踊跃认购，账簿总规模超过26亿。在簿记定价过程中，中行准确把握市场情绪，基石订单迅速带动人气。在离岸人民币汇率及流动性大幅波动后趋稳的市场环境下，中行作为市场领导者，圆满完成了本次发行工作，获得发行人高度肯定，再次充分彰显了中行领先的市场地位和卓越的承销能力。

　　近年来，中国银行紧抓市场机遇，积极参与外国政府机构离岸人民币债券发行，凭借强大的人民币业务实力、国际化的债券承销网络、高质量的债券发行方案、专业化的发行队伍获得发行人的青睐，包揽了迄今所有外国政府机构发行高评级离岸人民币债券的主承销商资格，并作为目前所有该类项目唯一的中资簿记管理人参与发行。