中国银行协助发行的财政部人民币债券在伦敦证券交易所成功上市

　　伦敦时间6月8日上午8时，由中国银行作为全球协调人的中国财政部3年期30亿元人民币债券在伦敦证券交易所成功上市。这是中国财政部首次在中国境外发行人民币国债，也是首支由中国财政部在伦敦发行并上市的人民币债券。

　　鉴于本次发行上市意义重大，伦敦证券交易所举行了隆重的开市仪式。仪式由伦交所主席唐纳德•布莱登(Donald Brydon)主持，中国财政部副部长史耀斌、英国财政部经济事务国务大臣哈里特•鲍德温(Harriett Baldwin)、中国驻英国大使刘晓明、中国银行副行长高迎欣、汇丰集团执行总裁欧智华(Stuart Gulliver)出席并致辞，伦敦金融城政策和资源委员会主席包墨凯(Mark Boleat)等50多位嘉宾出席。

　　中国财政部副部长史耀斌在致辞中表示，此次发债蕴含了三重全新的意义：首先，这是中英财金合作收获的一个新成果;其次，展示了中国经济稳中有进的新状态;第三，为离岸人民币市场蓬勃发展增添了新动力。

　　英国财政部经济事务国务大臣哈里特•鲍德温女士感谢中国政府选择在伦敦发行中国境外首支离岸人民币国债，她称赞这是人民币国际化进程中的重要一步，同时也展示了伦敦在这一过程中所扮演的重要角色。

　　中国驻英国大使刘晓明指出，本次债券的成功发行，有助于推动中英在贸易、财经、金融等各领域的合作，有利于伦敦金融中心建设;同时也是人民币国际化进程中的一件大事。

　　中国银行副行长高迎欣表示，能作为全球协调人参与到这支具有历史意义的债券发行，中国银行倍感殊荣。作为国际化程度最高的中资银行，中国银行已经在英国持续经营了87年。今后中国银行将继续不懈努力，为进一步推进中英经贸合作贡献力量。

　　中国财政部于5月25日在伦敦召开推介会，启动本次人民币国债发行工作。交易公布后，市场反应良好，全球投资者认购踊跃，最终认购倍数达2.8倍，票面利率3.28%，欧、非及中东地区债券获配占比达58%，亚洲地区占比42%。

　　本次发行充分体现了众多“伦敦”元素，并创造了若干第一。首先，这是中国主权级发行首次在伦敦证券交易所上市;其次，该债券成为英格兰银行合格质押品，也是“中国”资产首次被纳入英格兰银行合格质押品清单;第三，该债券遵照英国法发行;第四，发行人于伦敦交易时间进行承销商任命、启动债券交易，以及完成债券定价;第五，承销商均为英国本地银行;第六，尤其值得关注的是，离岸人民币债券发行首次出现了欧洲时区订单和获配比率均大于亚洲时区的情况，表明除传统的亚洲市场外，本支债券受到了更多亚洲以外资本市场投资人的青睐。

　　本次债券的成功发行是人民币国际化进程中的又一重大突破，是落实2015年10月习近平主席赴英国国事访问期间两国达成的重要共识的举措之一，是中英双方在财政金融领域合作的重要成果。本次国债以中国经济发展平稳向好的背景为依托，顺应了离岸人民币市场发展趋势;债券受到投资人的热烈欢迎，充分表明了国际资本市场对于中国经济增长潜力和发展韧性的认可。同时，本次债券发行也为以伦敦为中心的亚洲以外人民币市场提供了新的投资品种，为人民币离岸市场产品提供了定价基础，对促进伦敦离岸人民币市场发展具有深刻意义。

　　作为中国连续经营时间最久、国际化和多元化程度最高的商业银行，中国银行将继续凭借强大的人民币业务实力、多样化的产品和服务、全球化的业务网络和国际化的专业团队，大力推动人民币国际化的进程，为“持久、开放、共赢”的中英关系黄金时代贡献力量。