国泰君安证券公司成功发行全国首单注册制企业债券

发布时间：

2020-05-07 17:27

来源：

国泰君安证券股份有限公司

作者：

　　 4月23日，由国泰君安、中信证券、海通证券、华泰证券及国开证券担任主承销商的深圳市地铁集团有限公司2020年第一期优质主体企业债券成功发行，创造了全国企业债券历史上最低发行利率的纪录。本次债券发行总额60亿元，其中30亿元为7年期，利率为3.46%，申购倍数为3.07；30亿元为3年期，利率为2.39%，申购倍数为3.88。深圳市人民政府副市长艾学峰，深圳市国资委、深圳市发改委、深圳市轨道办有关领导莅临参加发行仪式，见证本次债券成功发行。同时，本次债券为全国首单注册制企业债券。

　　3月1日，国家发展改革委明确企业债券发行全面实行注册制，确立了以信息披露为中心的监管理念，同时简化申报程序、精简申报材料，有利于推动企业债券市场扩容，促进企业债券市场化改革，助力债券市场持续健康发展。注册制实行以来，在发行人及我司领导的带领下，国泰君安作为本次债券的主承销商，积极同国家发改委财政金融司的领导沟通汇报，终于使深圳地铁集团申报的200亿元企业债券于4月2日获国家发改委批准，成为全国首单获注册通知并发行的企业债券。发行人提交材料简化，从受理成功到注册仅用时14个工作日，审核效率大幅度提升；发行人可灵活选择发行时间窗口，更多决定权向市场转移，与国际债券市场对轨，符合市场化改革需要。

　　近年来，深圳市政府高度重视债券市场创新扩容，充分发挥企业债券服务实体经济的核心功能，在稳增长、促改革、调结构、惠民生等领域发挥重要作用。深圳地铁集团是深圳市基础设施建设的主力军，同时是优质企业债券发行主体。本次债券的募集资金将投向城市轨道交通工程建设等领域，有利于促进大湾区交通网络互联互通，加快城际铁路新基建项目建设，对于助力基础设施领域补短板，促进区域产业转型升级具有显著示范意义，而国泰君安在此过程中起到了极其重要的推动作用。