国开行香港分行成功在国际市场发行30亿美元双币种债券

发布时间：

2017-03-09 16:07

来源：

国家开发银行

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　　为服务“一带一路”建设，国家开发银行（以下简称“国开行”）香港分行日前在境外市场成功发行美元和港币浮息债券共30亿美元，创亚太地区浮息债和中资银行港币债最大发行纪录，成为首家发行港币债券的中资准主权机构。此次发行丰富并完善了港币债券市场的发行主体、债券品种和发行方式，为中资机构后续发行建立了定价基准，有助于推动香港债券市场建设，巩固香港国际金融中心地位。

　　此次国开行香港分行采用簿记建档方式发行了3个品种债券，其中3年期浮息美元债8.5亿美元，利率为3个月Libor+55bp；5年期浮息美元债11.5亿美元，利率为3个月Libor+70bp;3年期港币浮息债77.5亿港元，利率为3个月Hibor+50bp。本次发行共获得全球220多份订单，投资者地域和机构类型分布广泛，备受全球主权类投资者青睐。两只美元债的亚洲以外投资者订单占比均超过17%，远高于中资发行体的平均水平；港币债券首次尝试公开发行方式，投资者覆盖中国香港、中国台湾、新加坡、欧洲等地多元化机构，充分体现了国开行债券银行品牌对全球资本市场的吸引力。

　　此次交易的美元债联席主承销商为中国银行、法国巴黎银行、交通银行香港分行、中国建设银行(亚洲)、法国东方汇理银行、香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、瑞穗证券、澳大利亚国民银行、永隆银行。港币债联席主承销商为中国银行、交通银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、香港上海汇丰银行、华侨银行、渣打银行、永隆银行。

　　据悉，国开行是全球最大的开发性金融机构，也是中国最大的对外投融资合作银行、中长期信贷银行和债券银行，倾力服务“一带一路”建设。国开行香港分行作为国开行唯一的境外分行，多年来积极筹措多币种海外资金，助力企业“走出去”和“一带一路”建设。2016年，国开行香港分行首次尝试公开发债即获投资者踊跃认购。2017年该分行再次发债，并同时推出多品种、多期限浮息债，首次尝试以簿记建档方式发行港币债券，为企业和金融机构赴港融资提供了支持。