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“非凡十年 人民金融”主题征文|金融活水汨汨流入绿色工程,绿色品牌熠熠辉映翠碧山水——华福证券通过绿色企业债券创新品种服务城市水系治理工程建设

  • 分类:绿色金融
  • 来源:华福证券
  • 作者:华福证券有限责任公司投行业务条线事业部
  • 发布时间:2022-10-12 17:35
  • 访问量:

【概要描述】“绿水青山就是金山银山”,是习近平总书记统筹经济发展与生态环境保护作出的重要论断。华福证券充分发挥金融中介作用,努力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,切实把全面社会责任管理融入企业发展战略,努力实现经济、社会、环境综合价值的最大化,致力为营造绿水青山、建设美丽中国、更好满足人民日益增长的美好生活需要贡献华福力量。

“非凡十年 人民金融”主题征文|金融活水汨汨流入绿色工程,绿色品牌熠熠辉映翠碧山水——华福证券通过绿色企业债券创新品种服务城市水系治理工程建设

【概要描述】“绿水青山就是金山银山”,是习近平总书记统筹经济发展与生态环境保护作出的重要论断。华福证券充分发挥金融中介作用,努力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,切实把全面社会责任管理融入企业发展战略,努力实现经济、社会、环境综合价值的最大化,致力为营造绿水青山、建设美丽中国、更好满足人民日益增长的美好生活需要贡献华福力量。

  • 分类:绿色金融
  • 来源:华福证券
  • 作者:华福证券有限责任公司投行业务条线事业部
  • 发布时间:2022-10-12 17:35
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   “绿水青山就是金山银山”,是习近平总书记统筹经济发展与生态环境保护作出的重要论断。华福证券充分发挥金融中介作用,努力践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,切实把全面社会责任管理融入企业发展战略,努力实现经济、社会、环境综合价值的最大化,致力为营造绿水青山、建设美丽中国、更好满足人民日益增长的美好生活需要贡献华福力量。

 

  公司积极响应国家“碳中和”“碳达峰”政策号召,大力发展绿色金融业务,储备多单绿色项目,2021年完成国内首单钢铁行业和内蒙古首单“碳中和”绿色金融债券(包钢联钢“碳中和”绿色公司债)。2022年福清市城投建设投资集团有限公司绿色债券是公司响应国家构建绿水金山政策、践行绿色发展理念的又一次实践,将为当地经济与发展注入新的动力动能。

 

  一、背景与起因

 

  福清市是一座古老而又有活力的城市,素有“海滨邹鲁,文献名邦”之美誉,位于福建东部沿海,地处福建省海峡西岸经济区中部枢纽和省会中心城市福州南翼,总面积2430平方公里,其中陆域面积1519平方公里,海域面积911平方公里。作为全国首批综合改革试点县市之一,福清市下辖7个街道、17个镇,现有户籍人口约150万人。近年,随着城市发展和人口集聚,福清旧城区的污水排放量也有所增长,为响应国家“把绿水青山变成金山银山”的号召,解决福清旧城区污水通过暗渠流入龙江的问题被提上议程,福清市拟通过开展东门河水系治理工程推动东门河水系的污染治理。

 

  “福清东门河水系治理工程”项目作为解决福清城区内重点河段水环境污染、发展循环经济的有效措施,对保证河流水系水环境质量、实现污染减排目标十分关键,对落实建设规划、促进地区健康与可持续发展尤为重要;对改善福清市利桥历史街区人文环境、形象品质也大有裨益,有利于加快加大对利桥历史街区的开发作业;对缓解城市缺水问题也有不小帮助,有利于提升中水回用处理能效与城市污水再生利用率,改善福清城区的整体生态环境。

 

东门河水系治理工程(施工前)

 

  该治理工程的项目建设实施主体为福清市城投建设投资集团有限公司(以下简称“福清城投集团”)。根据项目的总体规划,该项目建设的总投资规模为5.10亿元,项目的资本金为1.02亿元,占总投资20%,剩余80%的项目资金需由项目实施主体福清城投集团通过自有资金、项目贷款或发行债券等方式来解决。项目的建设内容包括:东门河道的内外源污染控制;抗洪能力的保持和提升;驳岸新建及改造;景观绿化;水体生态系统基础的构建和恢复;长期水质在线监测系统等。项目实施主体为福清城投集团,其作为当地主要基础设施建设的实施主体,同一时段内可能有多个基础设施建设项目在并行,而这些项目建设资金投入后需要一定的周期才能实现回款。因此,此次需一次性投入4.08亿元项目建设资金,福清城投集团着实承受着较大的流动性压力。

 

  二、做法与过程

 

  华福证券(以下简称“公司”)在2017年便与福清城投集团建立起业务联系,在2021年开展客户拜访工作过程中了解到企业因将要实施“福清东门河水系治理工程”项目而承受较大流动性压力这一情况。为切实缓解企业流动性压力,切实发挥金融中介融资媒介作用,积极向企业提供缓解流动性压力的绿色企业债券融资方案,通过融资发债方式募集资金补充企业营运资金,减轻企业实施项目建设的资金压力。

 

  根据该方案,福清城投集团拟发行绿色企业债券募集资金5.8亿元。其中,2.9亿元直接用于“福清东门河水系治理工程”项目;2.9亿元作为企业营运资金的补充以减轻企业资金压力。2021年7月,该方案经与福清城投集团敲定;2021年9月,公司内部完成该方案的立项程序;2022年3月,该方案取得国家发改委的债券批文;2022年4月,该方案顺利完成5.8亿元的债券发行,企业所融项目资金在项目动工前及时到位。

 

福清城投绿色企业债发行成功

 

  三、成效与反响

 

  该项目的建设期共36个月。2019年12月,项目完成前期准备工作;2020年4月,项目开始动工;2021年3月,项目启动总包招标工作,福建省建工集团有限责任公司中标,担任项目的总包建设,项目预计于2022年12月完成建设。该项目的建设内容具体包括:拓宽改造东门街,道路全长370米、宽32米,为双向六车道城市次干路,设计速度30千米/小时;新建双孔箱涵2座;综合整治东门河河道(一拂街至江滨路段),总长375米、宽13米;建设截污管,长316米;建设污水处理中心,日处理污水量将达2万立方米。该项目系将生态文明理念全面融入城镇化过程的重要实践,以“水生态治理”和“海绵城市”为理念,修复城河关系和人水关系,营造“水清、河畅、路通、景美”充满活力的城市滨水空间,得到当地居民的积极支持与广泛关注,预期建成后将产生惠及当地居民的多方面成效,为当地经济与发展注入新的动能。

 

东门河水系治理工程(施工后效果图)

 

  在改善生活环境方面,旧城区原先污水处理公用基础设施配套落后、防洪防汛设施缺乏、绿化缺失及环境污染等问题将得到有效解决,当地居民的生活环境将有显著改善,污水排放治理将更加全面,河水水质将变得更好,该段河水管网防洪抗洪泄洪的能力将有所提升,交通通行压力也将有效缓解。

在促进当地发展就业方面,该项目不仅在建设过程中提供大批劳动力就业机会,工程建成后还将释放更多的就业机会,形成一个就业和发展相互促进的良性循环局面。环境改善将进一步吸引外来投资与产业开发,投资开发的产业又将创造大量岗位需求,从而带动当地居民的就业率提升,当地经济发展取得成果又将为当地政府带来可观税收,政府财政收入增加又为当地基础建设资金来源带来保障。

 

福清利桥特色历史文化街区效果图

 

  在保障弱势群体权益方面,该项目创造的基础操作工、道路车位收费员、绿化与养护工等就业岗位预期将使部分弱势群体获益;该项目带来的区域生态环境改善能够更好地保障饮水安全、出行安全等,切实给弱势群体带来好处。

 

  在产生经济效益方面,该项目运营期为33年(含建设期3年),预计建成后即开始实现创收,收入来源包括:污水处理费收入、中水使用费收入、沿岸停车位收入、沿岸广告位出租收入和财政补贴收入等。运营期内预计实现收入15.90亿元,税后财务内部收益率为6.03%,投资回收期为16年,远低于项目运营期,具有良好的经济效益。

 

  四、经验与启示

 

  本次债券融资方案之所以能够顺利在项目动工前到位所融资金,得益于公司内外部有关人员的高效沟通与协调配合。针对企业债券涉及中介机构众多,项目流程复杂的问题,公司积极召开协调会议,沟通各方的工作配合。项目发行准备期间,上海区域力排疫情防控工作压力,公司通过召开视频协调会议等,做好项目推进计划,督促各中介机构有效执行。期间各中介机构、发行人等分工明确、协作有效,保障项目得以顺利推进并如期完成。

 

  本次债券融资方案推进过程耗时最长的阶段是项目立项之后至项目申报之前,由于企业债券募投项目审批涉及政府部门较多,如市发改部门、建设局、财政局、自然资源局等。债券项目执行过程中涉及的中介机构较多,如会计师事务所、律师事务所、评级机构。因此,主承销商作为各家中介机构的牵头方,需承担更多的沟通及协调工作,以确保各方中介按照既定的时间安排推进项目进度。在公司、发行人以及各中介机构的共同努力下,方案推进顺利,周期较一般企业债券周期更短。

 

  本次债券融资方案对应的项目预期建成后将带来积极生态效应,在本次债券项目执行过程中,公司将本次企业债作为绿色债券申报,符合绿色金融相关要求,为方案审核及落实融资创造有利条件,是公司企业债券业务发展的良好范例。公司在后续展业过程中,也将根据发行人建设募投项目特点,设计绿色金融融资方案,有效打通发行人绿色融资渠道,积极服务国家战略。

 

  五、探讨与评论

 

  发行绿色债券为乡村振兴相关企业流动性压力和资金缺口压力排忧解难,符合国家大力发展绿色金融有关政策,也得到国家有关部门的有力支持。公司此次发行绿色债券享受国家发改委债券审核部门“优先审核”“快速审核”的利好政策,同时,得益于发行时间正处于市场利率较低的窗口期,发行利率在福建省同期限同评级企业债中创历史新低。

 

  公司将继续努力践行绿色发展理念,建立完善绿色金融支持的内部政策,在配套支持上面向绿色项目倾斜,不断丰富公司的绿色产品,积极履行社会责任,致力于国内各地区区县级地域的振兴发展,全面提升绿色金融服务水平。

 

(责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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