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“非凡十年 人民金融”主题征文|服务实体、助力创新,股权投资恰逢其时

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国太平保险集团有限责任公司
  • 作者:余正
  • 发布时间:2022-09-27 11:46
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【概要描述】党的十八大以来,习近平总书记围绕金融工作作出一系列重要论述,系统阐明了金融理论和金融实践的根本性战略性问题,形成推进金融业高质量发展的中国方略,构成习近平经济思想的重要组成部分,为做好新时代金融工作提供了根本指南。

“非凡十年 人民金融”主题征文|服务实体、助力创新,股权投资恰逢其时

【概要描述】党的十八大以来,习近平总书记围绕金融工作作出一系列重要论述,系统阐明了金融理论和金融实践的根本性战略性问题,形成推进金融业高质量发展的中国方略,构成习近平经济思想的重要组成部分,为做好新时代金融工作提供了根本指南。

  • 分类:创新金融
  • 来源:中国太平保险集团有限责任公司
  • 作者:余正
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   党的十八大以来,习近平总书记围绕金融工作作出一系列重要论述,系统阐明了金融理论和金融实践的根本性战略性问题,形成推进金融业高质量发展的中国方略,构成习近平经济思想的重要组成部分,为做好新时代金融工作提供了根本指南。

 

  习近平总书记指出,经济是肌体,金融是血脉,两者共生共荣。纵观历史,金融一旦脱离实体经济,就是无源之水、无本之木。服务实体经济是金融的本源。不能“就金融谈金融”,更不能搞脱实向虚的过度衍生交易。要始终把金融服务实体经济发展放在第一位,摆正金融工作位置,促进经济和金融良性循环、健康发展。

 

  过往十年,是中国经济迈向高质量发展的时期,也是中国私募股权投资行业从粗放式的跨市场套利逐步转型为创新驱动、资本助力实体经济的新发展模式的关键阶段。太平创新投资管理有限公司(以下简称“太平创新”)作为中国太平集团下属的保险系私募股权基金管理人,紧密围绕习近平总书记关于金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度的重要指示,践行习近平总书记关于科技创新的重要论述,基于创新作为引领发展的第一动力,以及对创新驱动发展的认识,全面研判科技创新和产业变革大势,从实际出发,确定以科技创新为突破口,努力形成新的增长动力。

 

  太平创新根据集团统一战略部署,作为管理人筹备设立太平科创股权投资基金(以下简称“太平科创基金”)。太平科创基金以资本推动实体经济创新、攻关重点“卡脖子”领域,聚焦智能保险、区块链、大数据、云计算、物联网等新兴技术,同时兼顾泛科技领域,如高端装备、新材料、新能源、节能环保领域中拥有自主品牌,产业政策支持的科技创新型企业及以上述领域股权投资为主的私募基金,基金力争不断推动创新落实到创造新的增长点上,把创新成果变成实实在在的产业活动。

 

  太平创新团队在基金筹备过程中紧密关注国内外产业发展,深刻地认识到技术是难点,但更难的是对市场需求的理解,这是一个需要探索和试错的过程。在供求关系日益复杂、产业结构优化升级的背景下,涌现出很多新技术、新产业、新产品。太平科创基金在进行行业研究、项目尽调与实施投资的过程中,充分发挥了太平集团的综合金融牌照优势、投研能力和专业团队优势,在企业尚未上市的前期阶段,通过深度了解企业运作管理情况,挖掘出未来发展前景良好、低估值、具有重大投资价值的优质企业,甄别出业务模式不清晰、信息披露不充分、存在生产经营风险和股权结构复杂的问题公司。为优质科创企业提供直接融资来源,同时也为整个市场的长期稳定发展打下基础。

 

  太平科创基金主要出资人为保险资金,对安全性和流动性要求很高,因此太平创新在现阶段投资工作中,时刻提醒团队始终把金融服务实体经济发展放在第一位,摆正金融工作位置,促进经济和金融良性循环、健康发展、避免“脱实向虚”和“就金融谈金融”的过度衍生交易导向。团队特别重视考察产品和技术的应用场景和实际使用情况,重点关注已经有规模化应用的,而非只有广阔前景但仍处于概念阶段的产品或技术,降低企业因为现金流问题导致的存续风险,力争符合公司所管理资金收益偏好的策略,同时力争获取较为合理的估值。

 

  在工作中,我们深刻地认识到人才资源是第一资源,也是创新活动中最为活跃、最为积极的因素。要把科技创新搞上去,就必须建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍。我国科技队伍规模是世界上最大的,主要存在问题是水平和结构,世界级科技大师缺乏,领军人才、尖子人才不足,工程技术人才培养与生产和创新实践脱节,人才政策需要完善,教育方面也需要进一步改革,以更好培养青少年的创新意识和能力。太平科创基金在工作中协助被投企业完善科技人才激励机制,为更多科技人才提供广阔的发展空间。根据企业实际经营情况、历史沿革与发展需求,与企业充分沟通,提供相关建议,推动被投企业设立员工持股计划。这一机制一方面可以作为企业给予员工的长期激励机制,另一方面可以向市场传递正面信号,以示企业内部对未来前景的良好预期。对于科技创新类企业,员工持股可成为企业与核心员工利益绑定的重要途径。遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律,着力破除束缚人才发展的思想观念,推进体制机制改革和政策创新,充分激发各类人才的创造活力,在全社会大兴识才、爱才、敬才、用才之风,开创人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面。

 

  实施创新驱动发展战略是一项系统工程,涉及方方面面的工作,需要做的事情很多。最为紧迫的是要进一步解放思想,加快科技体制改革步伐,破除一切束缚创新驱动发展的观念和体制机制障碍。解决这一问题根本上要靠改革,关键是要处理好政府和市场的关系。实践证明,产业变革具有技术路线和商业模式多变等特点,必须通过深化改革,让市场真正成为配置创新资源的力量,让企业真正成为技术创新的主体。特别是要培育公平的市场环境,发挥好中小微企业应对技术路线和商业模式变化的独特优势,通过市场筛选把新兴产业培育起来。太平科创基金注重被投企业的投后管理服务过程,一方面时刻考虑到为集团主业服务的定位,挖掘主业协同潜力,与集团内各保险主业公司加强沟通交流,另一方面将结合企业所在地以及基金注册地区等地方政府、产业园区对于科技创新企业的人才落户、市区各级人才评定、企业发展专项资金、高新技术企业、高新技术成果转化、创新资金、知识产权奖励等配套支持政策,推动被投企业的产业落地,为科技成果的转化打下坚实基础。

 

  太平科创基金还将积极推动高新技术被投企业在科创板或其他板块上市,通过完成创投资金的退出,实现创投资金的循环。在基金的投后管理环节,结合科创板或其他板块首次公开发行的相关要求,对于经营状态已经能够满足其需求的被投企业,提供相应的咨询与其他配套服务,做好企业的服务工作。发挥创新引领发展第一动力作用,推动一批科技项目实施,加快突破核心关键技术,全面提升经济发展科技含量,提高劳动生产率和资本回报率。

 

  习近平总书记强调,要始终坚持以人民为中心的发展思想,更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。当前,太平科创基金正在筹备落地的过程中,太平创新将以习近平总书记的指示为工作方向、充分发挥企业在科技创新中的主体作用,推动形成科技、产业、金融良性循环,加速推进科技成果转化应用。以创新为出路,科技力量为武器,不断推进探索构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,以金融专业化服务加强创新人才队伍建设,搭建创新服务平台,推动科技和经济紧密结合,努力实现优势领域、共性技术、关键技术的重大突破,助力国家加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。(作者单位:太平创新投资管理有限公司)

 

  (编辑:苗爽;责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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