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“非凡十年 人民金融”主题征文|永安期货:打造财富管理生态圈 争做助力共富排头兵

  • 分类:民生金融
  • 来源:永安期货
  • 发布时间:2022-07-24 09:42
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【概要描述】做强做优财富管理业务是永安期货的核心战略之一。永安期货以前瞻性的视野把握行业发展风向,以客户为中心打磨财富产品体系,以科技赋能智慧财富管理,推进财富管理生态圈建设,争当大类资产配置专家和助力共富排头兵。

“非凡十年 人民金融”主题征文|永安期货:打造财富管理生态圈 争做助力共富排头兵

【概要描述】做强做优财富管理业务是永安期货的核心战略之一。永安期货以前瞻性的视野把握行业发展风向,以客户为中心打磨财富产品体系,以科技赋能智慧财富管理,推进财富管理生态圈建设,争当大类资产配置专家和助力共富排头兵。

  • 分类:民生金融
  • 来源:永安期货
  • 发布时间:2022-07-24 09:42
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   做强做优财富管理业务是永安期货的核心战略之一。永安期货以前瞻性的视野把握行业发展风向,以客户为中心打磨财富产品体系,以科技赋能智慧财富管理,推进财富管理生态圈建设,争当大类资产配置专家和助力共富排头兵。

 

  一、锚定战略 践行财富管理初心

 

  2012年以来,永安期货锚定财富管理核心战略,加快传统经纪业务向衍生品投行转型,致力于发展为大类资产配置专家,专注打造多样化、有品质的开放产品平台,聚焦一站式综合金融服务。

 

  历经10余年沉淀,永安期货以多元化的产品与贴心的客户服务,赢得了市场的一致好评,财富产品总规模超千亿元,成功打造永安财富管理品牌。永安期货也积累了丰富的管理人孵化经验,成功孵化多家百亿级私募管理人,为中国金融市场注入源源不断的永安力量。同时,永安期货财富转型成果显著,为打造行业领先、独具特色的衍生品投行打下坚实基础。

 

  二、主动作为 打造财富管理生态圈

 

  近年来,永安期货努力推动山南基金小镇和中国衍生品财富中心建设,引领财富未来发展方向;连续承办全球私募基金西湖峰会,为财富管理发展提供专业化、精品化和国际化的高端对话平台,引全球智力共建财富管理生态圈。

 

  永安期货以主动管理及大类资产配置能力为基石,构建核心投资团队,产品业绩优异;重磅推出鲲鹏计划,依托永安财富生态圈平台资源优势,助力优质私募机构高质量发展,中小私募孵化初见成效;长期深耕衍生品私募领域,与众多私募管理人开展业务合作;参股资产配置类私募管理人,与优质管理人形成深度战略合作;多年总结锻造的投研体系,为财富管理提供投研核心支撑;持续领跑行业的合规风控管理为财富业务规范发展提供根本保障。

 

  三、助力共富 为客户创造价值

 

  永安期货长期坚持以“一切只为客户”为根本准则打磨自身的专业服务能力。坚持金牌营业部建设和金牌理财师培养,通过两个“金牌”连接客户,以专业服务为客户提供全流程的贴心陪伴,同时积极推进金牌产品线的建设,打造财富金融超市,为客户提供更加优质的产品。

 

  回顾深耕财富业务历程,永安期货在巩固公司商品期货领域优势的同时,积极向权益类、固收类、衍生品期权类、海外等领域扩展,满足客户的多样化需求。近三年来,客户持有期产品表现优异,客户盈利面喜人,真正实现了“永安财富让财富永安”的美好愿景。财富管理的重点是客户培育,这是永安财富可持续发展的源泉。2020年,永安期货全年举办各类投资者教育活动近600场,服务投资者50000人次,重点助力投资者专业化转型,以投教带动投资者实现共同富裕。

 

  四、科技赋能 驱动智慧财富管理

 

  永安期货财富管理业务以科技赋能,逐步在实现线上化、自动化的基础上,向专业化、智能化迈进。永安期货是业内首批建设线上基金销售系统的期货公司,也是业内首家实现个人投资者私募线上化交易的期货公司。自私募线上化交易系统上线以来,公司基金销售线上签约比率超85%,极大提升客户体验。

 

  永安期货财富管理工作平台以强大的流程管理能力提升了中后台办公效率,通过技术系统实现客户数据安全与隐私保护。经过近十年发展,财富大数据平台初步成形,为数字营销、智能投顾打下坚实基础。数字营销平台则为公司财富业务发展搭建与客户沟通的桥梁,更好地触达客户、服务客户。当前,永安期货正加快打造智能投顾平台,根据客户风险收益偏好,智能匹配资产组合,满足客户多层次、多元化的资产配置需求。

 

  在永安期货迈入上市发展新阶段之际,财富管理业务将始终坚定大类资产配置专家战略目标,打造财富管理生态圈,持续为客户创造价值,为打造中国衍生品财富管理中心发出永安声音,争做助力共富排头兵。

 

(责任编辑:潘思琪;栏目负责人:刘一林)

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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