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东兴证券投资银行总部:发挥业务优势 大力支持实体经济发展

  • 分类:工作论坛
  • 来源:中国东方资产管理股份有限公司
  • 作者:杨志
  • 发布时间:2021-11-29 14:17
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【概要描述】中国东方旗下东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)投资银行总部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、中央经济金融工作会议精神和监管政策要求,落实《建设证券基金行业文化 防范道德风险工作纲要》要求,以及证监会主席易会满在行业文化建设动员大会上的重要讲话精神,切实担负起行业文化建设责任,履行好专业职责,全力服务实体经济发展。

东兴证券投资银行总部:发挥业务优势 大力支持实体经济发展

【概要描述】中国东方旗下东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)投资银行总部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、中央经济金融工作会议精神和监管政策要求,落实《建设证券基金行业文化 防范道德风险工作纲要》要求,以及证监会主席易会满在行业文化建设动员大会上的重要讲话精神,切实担负起行业文化建设责任,履行好专业职责,全力服务实体经济发展。

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  • 来源:中国东方资产管理股份有限公司
  • 作者:杨志
  • 发布时间:2021-11-29 14:17
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  中国东方旗下东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”)投资银行总部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、中央经济金融工作会议精神和监管政策要求,落实《建设证券基金行业文化 防范道德风险工作纲要》要求,以及证监会主席易会满在行业文化建设动员大会上的重要讲话精神,切实担负起行业文化建设责任,履行好专业职责,全力服务实体经济发展。2019年以来,东兴证券投资银行总部通过股权融资方式,累计为中小企业募集资金427.75亿元,有效降低了企业财务杠杆,缓解了中小企业融资难问题,取得了显著的工作成效,得到了市场和广大客户的广泛认可,先后荣获全国总工会颁发的“工人先锋号”、中国金融工会颁发“全国金融先锋号”、中国东方“协同业务先进集体”、“先进集体”等荣誉。

  一、重视部门文化建设,不断加强基层党建工作,着力提升服务能力和服务意识

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,响应党中央国务院加强文化建设的决策部署,按照加快建设“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化要求,东兴证券投资银行总部在上级党委的关怀和指导下,其所在党支部紧紧围绕党中央、东方党委和公司党委的要求,一方面加强基层党建工作,真正把党支部建设成一支值得党和群众信赖的基层堡垒,另一方面加强对业务的支持,将基层党建与日常经营工作结合起来,发挥好党建对业务的促进和引领作用,支持投行业务不断取得新的突破。目前,在部分业务指标上,公司投行业务已经进入行业前十名,投资银行总部更是屡屡斩获各类殊荣。在政治、思想、组织、作风、纪律、制度等方面,支部党建工作均取得了较好的成绩。

  (一)持续加强宣传教育工作,切实提升支部党员的政治觉悟。2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,投资银行总部党支部的学习教育活动通过线上结合线下的方式灵活展开。特别是全国上下抗击疫情以来,面对错综复杂的国内外形势,习近平总书记多次作出重要讲话,党支部及时传达给支部党员,组织学习,并要求大家内化于心外化于行,在工作生活中自觉与党中央保持高度一致。2020年以来,先后组织开展了32次理论学习和党日活动,支部党员认真撰写了学习笔记和心得体会,取得了较好的学习教育效果。

  (二)不断加强基层党建工作,认真做好党风廉政教育。东兴证券投资银行总部组织党员干部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决定部署。认真开展“两学一做”学习教育,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,党史学习教育。投资银行总部党支部认真开展好各项活动,保质保量完成党支部建设工作任务。严格落实党风廉政建设职责和“一岗双责”要求,认真开展好所在党支部以及部门的廉政警示教育。着力通过有效的基层党建工作,提升党员同志以及部门广大员工的思想道德修养和廉洁执业意识。

  (三)重视加强文化建设,提升员工执业素养和服务意识。东兴证券投资银行总部积极组织各类党团工会活动,提升团队的凝聚力和向心力。作为一个人数超过200人且分散在各项目地办公的部门,投资银行总部充分利用好党团组织以及工会活动等形式,组织开展形式多样的部门团队建设活动,增进团队交流,提升团队协作能力和部门凝聚力。同时,注重业务培训,不断建立健全内部培训机制,加大人才培养力度,通过定期组织参加保荐代表人业务培训、军工保密培训、合规风控培训等,强化部门人员业务能力和执业水平。

  投资银行总部是直接对接服务企业客户的业务部门,部门非常重视提升员工的客户服务能力和服务意识。2020年初抗击新冠肺炎疫情以来,为有效推动项目进度,投资银行总部及时调整线上和现场工作安排部署,在做好部门人员健康安全防护的前提下,投行一线人员克服出行困难和隔离办公条件简陋、生活不便利等困难,一边配合落实出差地疫情防控要求,一边完成隔离后驻扎在客户现场办公。甚至一些家在北京的投行业务人员,由于当时北京要求返京人员务必隔离14天,怕因返京的隔离要求影响下次出差任务,即便出差结束以后,也不敢回京,干脆一直驻扎在项目现场。有的同事在外出差数月,没能返京回家。特殊时期,业务人员坚守项目一线,确保了投行业务进度不受影响,得到了广大企业客户的高度认可。

  二、坚决贯彻落实党中央、国务院关于金融支持实体经济的要求,以实际行动支持实体经济特别是优质民营企业上市融资

  (一)发挥投行专业优势,大力支持实体经济企业直接融资。2019年至2021年9月末,投资银行总部通过股权融资方式,累计为65家实体经济企业募集资金427.75亿元。其中,服务首发上市企业31家,募集资金197.51亿元,有效降低了企业财务杠杆,缓解了中小企业融资难问题,较好地发挥了投行业务服务实体经济的专业职能。

  (二)积极发挥资源配置作用,助力实体经济企业通过并购重组实现优化升级。近年来,东兴证券投资银行总部通过并购重组业务,服务实体经济企业实现结构调整和战略转型,通过资产置换、兼并、收购等方式,帮助企业实现强强联合和产业整合优化,发挥资源配置作用,培育实体经济新的业务增长点。2019年以来,先后完成鄂尔多斯、金杯电工等重大资产重组项目,助力实体经济企业做大做强,深化供给侧结构性改革。

  三、坚持健康良好的行业文化,与时俱进,开拓创新,紧跟注册制改革步伐

  (一)积极推进科创板业务,荣获“科创板最佳服务券商”。科创板推出以来,投资银行总部快速响应,先后成功保荐了7家企业在科创板首发上市,累计募集资金49.84亿元,并荣获财联社评选的“科创板最佳服务券商”。其中,嘉元科技IPO项目从100余家申报科创板的企业中脱颖而出,成为首批在科创板上市的25家企业之一,其项目推进速度位居首批申报企业前列。

  (二)积极响应推进创业板业务,保荐杰美特首批上市。2020年8月24日,创业板注册制顺利开板,东兴证券保荐的杰美特成功上市,募集资金13.2亿元,成为18家创业板注册制首批上市企业之一,再次深度参与注册制板块的开板,与发行人和投资者共同见证历史。

  四、发挥行业文化和投行专业优势,积极承担社会责任,助力扶贫攻坚

  (一)积极助力扶贫攻坚,为贫困地区企业做好资本市场融资服务。东兴证券投资银行总部坚持为贫困地区企业做好资本市场融资服务。先后帮助华夏航空、天味食品等西部地区企业成功登陆A股市场,实现首发上市。近年来,累计为贫困和西部地区企业实现股权融资近30亿元,有力促进了贫困地区的发展。

  2019年以来,帮助重庆云阳贫困县发行扶贫专项公司债,募集资金16.6亿元。云阳县是东兴证券在“一司一县”结对帮扶工作中确定的4个国家级贫困县之一。云阳县城市开发投资(集团)有限公司(以下简称云阳城投)是当地的重要城投企业,承担了当地大量的基础设施建设工作,是推动当地脱贫致富、实现高质量经济发展的重要抓手。为缓解云阳城投的资金缺口,降低其资金成本,2019年东兴证券接受委托,为其提供债券融资服务。由于云阳县是国家级贫困县,地方财政基础薄弱,导致投资者对计划发行的扶贫专项债券的认可度低,债券销售压力很大。为此,东兴证券投资银行总部制订了详细的债券销售工作方案,积极在全市场向各类投资者推介重庆云阳贫困县发行扶贫专项公司债,充分与投资者深入、反复沟通,认真解答投资者的疑虑,最终,成功募集资金16.6亿元,票面利率7%,创同评级无担保扶贫专项债利率新低。本次债券发行为云阳城投的经营发展提供了较好的现金流支持,为云阳县城市建设贡献了一份力量。

  帮助华英农业非公开发行股票融资8.5亿元。河南华英农业发展股份有限公司(简称华英农业)所在地河南省潢川县,是河南省贫困县之一。华英农业主要从事种鸭(鸡)养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭(鸡)屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售等业务。经过东兴证券的保荐和承销,华英农业成功通过非公开发行股票的方式,募集资金8.5亿元。经过此次融资,华英农业的资本实力得到了大幅增强,有利于华英农业充分发挥孵化、养殖、屠宰加工和禽类制品生产销售一体化的协同效应与规模效益,促使其围绕主业进行产业链优化、延伸和整合,提升其综合竞争能力。华英农业的健康发展,也为当地提供了更多就业机会,培育了当地的养殖行业的产业链,有力支持了当地经济的发展。

  (二)运用金融手段支持疫情防控,主动担当作为,推动企业复工复产,帮助疫情严重地区恢复经济社会发展。发挥投行专业优势,积极推进抗疫相关企业项目的实施进度,重点做好友发集团、泽达易盛、东亚药业、漱玉平民、百洋药业等抗疫相关企业的IPO业务,帮助其顺利实现首发上市,募集资金28.54亿元。

  此外,积极开展抗疫专项债承销发行,通过与交易所等机构沟通,加快受特殊时期影响企业客户的抗疫债项目的推进力度,支持企业有序恢复生产经营,为疫情防控服务。协助完成京东方抗疫债发行,总规模60亿元,部分募集资金用于支持防护防控相关业务,包括对发行人位于特殊时期疫情较重地区的子公司武汉京东方光电增资,补充武汉京东方光电的发展资金;完成永荣抗疫专项债发行工作,募集资金3亿元,本次募投项目主要为口罩、防护服、绷带等生产原料的生产。

  (三)做好绿色金融服务,大力支持绿色环保产业,服务国家战略产业发展。积极服务国家战略产业,大力支持绿色环保产业和绿色发展,助力打赢污染防治攻坚战。2019年至2021年9月末,东兴证券投资银行总部完成发行绿色债5支,募集资金总额26亿元。其中,2021年4月,帮助南京南部新城会展中心发展有限公司成功发行专项用于碳中和的绿色项目收益专项公司债券1支,募集资金10亿元。

  五、坚持行业文化核心理念,重视加强投资银行业务制度建设,注重防范业务风险

  围绕行业“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的核心价值观内涵,结合投行业务自身特点,不断加强投资银行业务制度建设,防范业务风险。

  (一)认真落实监管要求,不断强化制度建设。《证券公司投资银行类业务内部控制指引》以及新《证券法》等法规文件实施以来,东兴证券投资银行总部对投行业务相关管理制度进行了全面梳理,修订完善制度体系,积极填补原有制度空白。为落实注册制的相关管理要求,认真梳理科创板、创业板等业务管理制度,涉及业务承做、发行及承销、项目决策机制、考核方式等,有效指导新业务的顺利开展。

  (二)持续加强风险管理工作,严格落实合规风控要求。认真落实《证券公司投资银行类业务内部控制指引》各项规定,认真做好投行业务的风险报告制度、利益冲突审查、廉洁从业管理、反洗钱、舆情监控等内控工作的具体落实。持续加强项目风控管理工作,对项目立项、尽职调查、内部核查审查、底稿管理等环节,实施业务全流程管控,构建完善的项目组、质控、内核三级风控体系,把项目风险管控工作落到实处,确保守住各类项目不出风险问题的底线。

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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