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进出口银行成功发行双币种债券

  • 分类:国际金融
  • 来源:中国进出口银行
  • 发布时间:2016-04-27 16:26
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【概要描述】进出口银行于2016年4月19日在国际市场成功发行美元、欧元双币种债券。这是近两年中资发行人在国际市场完成的最大金额双币种债券发行,金额等值30亿美元,且三个期限品种的票面利率均为中资发行人最低水平。其中美元债券包括5年期和10年期,发行金额分别为12.5亿美元和10亿美元,票面利率分别为2%和2.875%;欧元债券为3年期品种,金额为6.5亿欧元,票面利率为0.375%。债券分别获得标准普尔和穆迪AA-、Aa3的债项评级,并将在新加坡交易所上市。

进出口银行成功发行双币种债券

【概要描述】进出口银行于2016年4月19日在国际市场成功发行美元、欧元双币种债券。这是近两年中资发行人在国际市场完成的最大金额双币种债券发行,金额等值30亿美元,且三个期限品种的票面利率均为中资发行人最低水平。其中美元债券包括5年期和10年期,发行金额分别为12.5亿美元和10亿美元,票面利率分别为2%和2.875%;欧元债券为3年期品种,金额为6.5亿欧元,票面利率为0.375%。债券分别获得标准普尔和穆迪AA-、Aa3的债项评级,并将在新加坡交易所上市。

  • 分类:国际金融
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  进出口银行于2016年4月19日在国际市场成功发行美元、欧元双币种债券。这是近两年中资发行人在国际市场完成的最大金额双币种债券发行,金额等值30亿美元,且三个期限品种的票面利率均为中资发行人最低水平。其中美元债券包括5年期和10年期,发行金额分别为12.5亿美元和10亿美元,票面利率分别为2%和2.875%;欧元债券为3年期品种,金额为6.5亿欧元,票面利率为0.375%。债券分别获得标准普尔和穆迪AA-、Aa3的债项评级,并将在新加坡交易所上市。

 

  此次发行是进出口银行在国际市场的又一次成功尝试,获得了来自东亚、中东、欧洲、南美等地区的中央银行、主权基金、商业银行、投资基金、保险公司和资产管理公司等投资者的广泛认可和踊跃认购,订单总额达到等值83亿美元,成为中资机构今年在国际市场的标志性发行,提振了国际投资者对中国经济发展的信心,为其他中资发行体建立了良好基准。

 

  此次境外双币种债券的成功发行再次奠定了进出口银行在国际资本市场的标杆地位,同时进一步开辟了进出口银行外币多币种来源渠道,将进一步推动进出口银行外汇业务发展需求,助力进出口银行加大对“走出去”、“一带一路”、国际产能合作以及装备制造业走出去项目的支持力度。

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发布时间:2021-09-26 17:41:58

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